當前輕工業經濟運行延續了年初以來的良好態勢,表現在:工業增加值較快增長、國內市場穩固支撐、國際市場快速回升、生產經營效益良好。但受上游原材料漲價及政策性因素影響,月度發展增速開始回落,預計第四季度不利因素的影響將集聚顯現,行業發展面臨較大壓力。建議有關部門加強對產業的前瞻性及整體性統籌管理,采取積極措施促進行業平穩發展。
(一)工業增加值保持較快增長
1-8月,輕工行業工業增加值累計增速8.6%,高于全國工業1.9個百分點,比去年同期提高2.1個百分點(見圖1)。
圖1 輕工行業工業增加值累計增速與全國工業對比情況
1-8月,電池制造、自行車、玻璃陶瓷制品、家用電器、家具行業累計增速較高,分別增長25.7%、14.4%、13.3%、12.7%、10.4%(見表1)。
表1 部分行業工業增加值增速情況
行業名稱
|
8月增速(%)
|
1-8月增速(%)
|
1-7月增速(%)
|
規模以上工業增加值
|
6.0
|
6.7
|
6.8
|
制造業
|
6.9
|
7.2
|
7.3
|
輕工行業總計
|
8.0
|
8.6
|
8.7
|
電池制造
|
30.9
|
25.7
|
24.8
|
自行車制造及非公路休閑車制造
|
5.8
|
14.4
|
15.7
|
玻璃、陶瓷制品制造
|
11.8
|
13.3
|
13.5
|
家用電力器具制造
|
18.1
|
12.7
|
12.0
|
家具制造業
|
10.0
|
10.4
|
10.5
|
木、竹、藤、棕、草制品業
|
7.1
|
9.6
|
9.9
|
金屬工具及金屬制輕工制品制造
|
7.9
|
9.2
|
9.4
|
酒、飲料和精制茶制造業
|
7.2
|
9.2
|
9.4
|
輕工通用設備及專用設備制造業
|
10.1
|
8.9
|
8.7
|
(二)內需市場平穩,出口保持較快增長
受剛性需求因素影響,輕工產品國內市場銷售情況良好,1-8月份,快速消費品中糧油食品零售額增長11.0%、飲料增長12.0%;耐用消費品零售額快速增長,家電零售額增速由年初的5.6%提高到10.5%、家具零售額增速由年初的11.8%提高到13.0%。文化辦公用品零售額增長10.8%,其他輕工主要消費品零售總額增速也保持平穩(見表2),成為行業穩健發展的重要支撐。
表2 2017年社會消費品零售總額主要數據
指 標
|
2017年1-8月
|
2017年1-7月
|
絕對量(億元)
|
同比增長(%)
|
絕對量(億元)
|
同比增長(%)
|
社會消費品零售總額
|
232308
|
10.4
|
201978
|
10.4
|
其中:糧油食品類
|
10234
|
11.0
|
8949
|
11.3
|
飲料類
|
1517
|
12.0
|
1311
|
12.7
|
煙酒類*
|
2890
|
8.9
|
2538
|
9.5
|
服裝鞋帽、針紡織品*
|
9313
|
7.3
|
8237
|
7.2
|
化妝品
|
1589
|
11.9
|
1385
|
11.5
|
金銀珠寶
|
1972
|
7.1
|
1738
|
7.2
|
日用品
|
3601
|
8.5
|
3140
|
8.7
|
家用電器和音像器材*
|
6070
|
10.5
|
5307
|
10.8
|
文化辦公用品
|
2198
|
10.8
|
1897
|
11.6
|
家具
|
1866
|
13.0
|
1622
|
13.2
|
|
|
|
|
|
|
注:數據來源為國家統計局網站,標注“*”號的行業包括部分輕工行業數據。
——輕工出口保持較快增長,但增速有所回落
2017年初,輕工行業出口結束了出口連續17個月負增長的局面,并保持較快增長。1-8月,輕工行業出口額3884.27億美元,同比增長10.65%(見圖2),高于全國出口總額增速3.05個百分點。但自7月份起,輕工出口增速已連續兩個月走低,8月當月出口增速為6.18%,比7月份回落6.01個百分點,1-8月累計增速比上月降低1.65個百分點。

圖2 輕工行業出口累計增速情況(%)
海關統計數據顯示,1-8月,輕工21個大類商品中,僅日用機械(-5.72%)和飲料酒制品(-2.88%)出口同比下降,降幅繼續收窄。其他各大行業出口均實現正增長。在出口占比較大的行業中:文體(出口增幅22.46%)、家電(16.75%)、五金(14.81%)、工美(13.38%)、照明(11.07%)行業出口額增幅均超過行業平均水平,對行業出口保持較快增長貢獻較大。 (見表3)。
表3 2017年輕工主要行業出口額及增速情況
商品名稱
|
1-8月額(億美元)
|
增速(%)
|
1-7月額(億美元)
|
增速(%)
|
輕工行業主要商品出口值總計
|
3884.3
|
10.65
|
3364.07
|
12.30
|
一.農副食品加工品
|
245.9
|
4.72
|
212.70
|
4.42
|
二.食品
|
59.1
|
3.74
|
51.12
|
3.70
|
三.飲料及酒類制品
|
24.8
|
-2.88
|
21.41
|
-3.05
|
四.制鹽
|
0.5
|
31.03
|
0.42
|
34.87
|
五.皮革、毛皮制品及其鞋類制品
|
544.6
|
6.28
|
474.40
|
7.91
|
六.木制品及其他天然植物制品
|
28.5
|
93.9
|
24.63
|
95.24
|
七.家具
|
334.9
|
5.11
|
295.55
|
6.66
|
八.紙漿.紙張及紙制品
|
108.9
|
9.47
|
95.18
|
12.87
|
九.文教體育用品
|
372.9
|
22.46
|
313.69
|
26.70
|
十.日用化學產品
|
138.1
|
10.42
|
117.33
|
11.10
|
十一.塑料制品
|
407.3
|
9.06
|
356.28
|
11.04
|
十二.日用硅酸鹽
|
129.4
|
17.62
|
114.86
|
22.61
|
十三.金屬制輕工行業相關產品
|
275.6
|
14.81
|
241.86
|
17.63
|
十四.日用機械
|
84.4
|
-5.72
|
72.88
|
-6.17
|
十五.衡器及其零配件
|
8.1
|
2.57
|
6.99
|
3.71
|
十六.家用電器
|
438.6
|
16.75
|
381.26
|
16.98
|
十七.照明器具
|
263.7
|
11.07
|
228.91
|
14.26
|
十八.工藝美術品
|
198.5
|
13.38
|
164.96
|
14.03
|
十九.日用雜品
|
130.8
|
5.21
|
114.85
|
6.51
|
二十.輕工機械
|
35.3
|
6.65
|
30.27
|
6.51
|
廿一.其他輕工行業相關產品
|
54.4
|
5.73
|
44.51
|
6.98
|
——對“一帶一路”國家出口額與增速明顯提升
2017年上半年,輕工商品對“一帶一路”國家出口769.48億美元,較2016年同期增長13.37%,增速比 2016年全年提高20.75個百分點(見圖3)。輕工商品對“一帶一路”國家出口額占輕工出口總額的27.24%,比重比2016年提高0.94個百分點。

圖3 輕工商品對“一帶一路”國家出口增速走勢
我國輕工商品對“一帶一路”國家出口額占全部輕工商品出口總額比重比較穩定。2015年為26.17%,2016年為26.30%,2017年上半年占比達到27.24%。

圖4 輕工商品對“一帶一路”國家出口額比重
輕工商品對“一帶一路”國家出口的快速增長,為輕工業發展注入了新活力。隨著國家“一帶一路”倡議的不斷推進,輕工企業將迎來更加廣闊的國際市場機遇,輕工行業國際化進程將邁上一個新的臺階。
(三)主營收入、利潤同步增長,生產經營效益良好
1-8月,輕工行業規模以上企業11.38萬個,累計完成主營業務收入16.85萬億元,同比增長10.05%。實現利潤1.04萬億元,同比增長10.33%。主營業務收入利潤率6.19%,比去年同期提高0.01個百分點。
輕工主要行業中,電池、家電、自行車、輕工機械、釆鹽行業主營業務增速居前,分別增長24.1%、17.3%、14.5%、14.49%、14.1%。
造紙(39.08%)、采鹽(25.69%)兩大行業利潤保持大幅增長;飲料酒、日化及食品行業利潤率繼續領先輕工其他行業。主要行業主營業務收入與利潤增長情況見表4。
表4 2017年主要輕工行業主營業務與利潤情況表
行業
|
主營收入
|
利潤
|
利潤率(%)
|
1-8月 (億元)
|
同比(%)
|
1-8月 (億元)
|
同比(%)
|
輕工行業總計
|
168491.0
|
10.05
|
10434.5
|
10.33
|
6.19
|
采鹽
|
269.1
|
14.10
|
14.8
|
25.69
|
5.49
|
農副食品加工業
|
45053.5
|
7.61
|
2060.1
|
5.45
|
4.57
|
食品制造業
|
16266.6
|
8.82
|
1352.3
|
8.64
|
8.31
|
酒、飲料和精制茶制造業
|
12854.8
|
9.40
|
1347.7
|
14.93
|
10.48
|
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業
|
10159.5
|
6.47
|
591.0
|
9.77
|
5.82
|
木、竹、藤、棕、草制品業
|
1171.8
|
12.46
|
61.0
|
16.38
|
5.21
|
家具制造業
|
5975.6
|
12.29
|
360.7
|
11.24
|
6.04
|
造紙及紙制品業
|
10416.7
|
13.86
|
641.8
|
39.08
|
6.16
|
文教,工美,體育,娛樂用品制造業
|
11860.9
|
10.58
|
639.4
|
11.00
|
5.39
|
油墨、動物膠及日用化學產品制造
|
3588.4
|
7.50
|
301.9
|
3.22
|
8.41
|
塑料制品業
|
15558.3
|
9.00
|
897.9
|
6.50
|
5.77
|
玻璃、陶瓷制品制造
|
4720.1
|
12.22
|
326.7
|
10.41
|
6.92
|
金屬工具及金屬制輕工制品制造
|
6505.2
|
9.85
|
355.2
|
2.58
|
5.46
|
輕工通用設備及生產專用設備制造業
|
2434.2
|
14.49
|
173.8
|
17.52
|
7.14
|
自行車制造及非公路休閑車制造
|
1333.4
|
14.50
|
69.6
|
5.93
|
5.22
|
電池制造
|
4041.2
|
24.08
|
232.6
|
18.27
|
5.75
|
家用電力器具制造
|
10780.7
|
17.32
|
679.9
|
8.54
|
6.31
|
照明器具制造
|
3164.4
|
9.86
|
200.6
|
7.76
|
6.34
|
鐘表、眼鏡及日用雜品制造
|
1553.3
|
7.92
|
81.9
|
2.59
|
5.27
|
(四)中輕景氣指數穩定區間運行
中國輕工業經濟運行及預測預警系統監測顯示:2017年2月份,中輕景氣指數重返穩定區間,結束了長達兩年的趨冷走勢。目前,中輕景氣指數已連續七個月在穩定區域內運行,但近兩月指數有所回落。8月中輕景氣指數為90.38,比7月回落0.42個點。
圖5 2016-2017中輕景氣指數走勢
(五)企業庫存增加,經營成本上升
1-7月,輕工企業每百元主營業務收入中的成本為85.6元,比去年同期上漲0.26%;庫存方面,產成品存貨增速從上年同期0.66%上升到今年1-7月的9.49%。
2017年1-7月輕工行業財務費用增速同比上升7.68%,比2016年末提高了10.92個百分點。其中:利息支出同比上升1.83%,較去年末提高7.58個百分點(見表5)。
表5 輕工業財務費用及利息支出情況
指標
|
單位
|
2013年
|
2014年
|
2015年
|
2016年
|
2017年1-7月
|
負債增速
|
%
|
12.52
|
9.11
|
5.10
|
6.19
|
7.14
|
財務費用增速
|
%
|
9.68
|
9.18
|
-2.08
|
-3.24
|
7.68
|
利息支出增速
|
%
|
6.8
|
8.05
|
-2.49
|
-5.75
|
1.83
|
(六)原材料成本持續上漲,擠壓利潤空間
2017年1-8月,工業生產者出廠價格中原材料價格同比上漲12.2%,而輕工產品的出廠價格保持不變或漲幅有限和滯后。如8月份耐用消費品價格同比漲幅為零,耐消品出廠價格同比下降0.2%。上游原料成本大幅上升,輕工產品出廠價格卻不升反降,擠壓了企業的利潤空間,給企業帶來了比較大的挑戰。
表6 2017年8月工業生產者價格主要數據
|
8月
|
1-8月同比漲跌幅
(%)
|
環比漲跌幅
|
同比漲跌幅
|
(%)
|
(%)
|
一、工業生產者出廠價格
|
0.9
|
6.3
|
6.4
|
生產資料
|
1.2
|
8.3
|
8.5
|
原材料
|
1.7
|
11
|
12.2
|
生活資料
|
0.1
|
0.6
|
0.6
|
食品
|
0.3
|
0.7
|
0.7
|
一般日用品
|
0.2
|
0.8
|
1.2
|
耐用消費品
|
-0.1
|
0.0
|
-0.2
|
二、工業生產者購進價格
|
0.8
|
7.7
|
8.4
|
木材及紙漿類
|
0.9
|
6.5
|
4.9
|
農副產品類
|
0.2
|
0.8
|
1.7
|
三、工業生產者主要行業出廠價格
|
|
|
|
農副食品加工業
|
0.5
|
0.2
|
0.9
|
食品制造業
|
0.1
|
1.4
|
1.2
|
酒、飲料和精制茶制造業
|
0.1
|
0.8
|
0.0
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業
|
0.0
|
0.3
|
0.3
|
造紙和紙制品業
|
1.5
|
10.2
|
7.2
|
橡膠和塑料制品業
|
0.4
|
3.0
|
2.4
|
(七)受政策性影響,造紙產品價格暴漲,影響下游產業發展
廢紙是造紙的重要原料,廢紙原料占造紙原料的65%,這其中,國外廢紙占全部廢紙的40%。今年國家出臺了限制進口廢料的政策,企業進口廢紙的配額受到影響,造成原料供給緊張,國內廢紙已從前幾年最低時的每噸600元暴漲到每噸3000元,漿廠、紙廠順勢提價,加上各環節貿易商推波助瀾,使得紙價歷史高位且不斷攀升。造紙企業效益大漲。由于紙張價格大漲,下游紙箱廠已承受不起,部分紙箱廠關停,9月15日以來,部分紙箱廠宣布停止接受紙箱訂單,造成用紙包裝的企業受到影響。
紙價的暴漲及其影響,受到全社會的關注。目前紙價還沒有回調的動能。如何對產業進行前瞻性及整體性的管理,促進行業持續健康發展,應成為各界共同思考的問題。
|