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中國體育健身器材市場景氣指數(SEI)分析報告 [2020年四季度]
信息來源:中國文教體育用品協會    發布時間:2021/1/31

    

   2020年四季度,中國體育健身器材市場綜合景氣指數(SEI)為70.9,環比四季度下滑了3.5個百分點,同比上升3.3個百分點,表明全國體育健身器材制造業經濟仍處于快速擴張期,但增長速度有所減緩。

從分項指數看,呈現以下特點:

   (一)行業盈利仍快速增長,增速收窄

   2020年四季度,我國體育健身器材行業盈利指數為67.3,仍高于臨界點50,環比三季度指數下降3.1個百分點,同比上年四季度指數下降4.2個百分點。據國家統計局數據,2020年1-11月,健身器材行業總利潤為18.0億元,同比增長48.5%,增速比1-9月份下降11.1個百分點。數據表明,我國體育健身器材行業利潤總額仍處于擴張區間,且以較大幅度增長,但增速明顯下降。


(二)生產和銷售繼續快速增長,增速回落

   2020年四季度,生產指數為88.5,環比三季度上升1.4個百分點,同比上年四季度指數上升1.5個百分點。銷售訂單指數為82.7,環比三季度下降4.3個百分點,同比上年四季度下降4.3個百分點;其中出口訂單指數為73.1,環比三季度下降8.4個百分點,同比2019年四季度微增0.9個百分點。四季度,生產指數和訂單指數(包括出口訂單指數)仍然處于增長區間,但訂單指數和出口訂單指數回落,表明市場銷售增速下降。


(三)疫情的正向影響大于負面影響,線上線下銷量均呈增長趨勢

   根據問卷調查顯示,2020年四季度,42%的企業反映新冠肺炎疫情引發“宅經濟”,對企業生產經營的影響利大于弊,31%的企業認為影響不大,只有27%的企業認為疫情的影響弊大于利。調查的樣本企業中,77%的企業開通了線上銷售渠道,比上季度上升了7個百分點,四季度進入冬季,新冠疫情出現多點散發趨勢,企業又把重點轉向了線上銷售渠道。四季度線上銷售量同比增加的企業占30%;同比持平的企業占60%;10%的企業線上銷售同比下降。50%的企業線下銷售同比增加,比重較上季度增加9個百分點;27%的企業線下銷售同比減少,比上季度下降14個百分點。四季度,線上銷售企業數增多,線上線下銷售量增長的企業均多于銷量減少的企業,一定程度上驗證了四季度市場銷量繼續放大。


(四)產成品售價出現反彈,原料購進價格普遍上漲,原料短缺問題愈加嚴重

   2020年四季度,產成品銷售價格指數為55.8,終于上升到臨界點50以上區間,表明產品銷售價格呈增長趨勢。指數環比三季度上行9.5個百分點,同比上年四季度上升11.3個百分點,表明2020年四季度產成品銷售價格出現反彈。原材料購進價格指數為82.7,遠高于臨界點之上,指數環比三季度上升16.0個百分點,同比上年四季度上升25.3個百分點,表明2020年四季度原料購進價格大幅上漲,且增速持續擴大。

   四季度供應商配送時間指數為40.4,比上季度增加7.1個百分點,但仍在臨界點50以下。表明四季度供應商配送時間繼續放慢。原輔材料短缺是導致原材料供應時間延長、價格上漲的主要原因。  

   2020年四季度,原材料購進價格整體較大幅度上漲。有調查企業反映原材料采購中鋼材、銅、鋁型材、XPE、海綿、紙品、塑料、電機等原輔材價格上漲。原輔材料中價格下降的非常少,僅個別企業反映勾花網價格下降。原材價格普漲的原因主要是,鐵礦石、紙漿等大宗商品短缺,從而導致鋼材、紙品、電機等原輔材料生產周期延長、價格上漲。

   綜合分析,產成品銷售價格整體穩中有升,大宗原材料購進價格繼續大幅上漲,體育健身器材產品利潤空間繼續壓縮,銷售利潤率下行,利潤增長仍主要依靠銷售增量拉動。


(五)主要原材料庫存小幅增長,產成品庫存仍處于小幅下行階段

   2020年四季度,我國體育健身器材行業原材料庫存指數為53.8,略高于臨界點50,環比三季度基本持平,高于上一年同期指數16.8個百分點。產成品庫存指數為46.2,仍在臨界點50以下,環比三季度上升12.8個百分點,同比上年四季度上升12.9個百分點。數據表明,主要原材料庫存仍處于增長區間,但增幅較小,產成品庫存仍處于下行區間,降幅收窄。 

(六)原材料采購量較快增長,增速變緩,原料進口增長壓力較大

   2020年四季度,我國體育健身器材行業原材料采購指數為73.1,高于臨界點23.1個百分點,環比三季度指數下降12.1個百分點,同比上年四季度指數下滑8.4個百分點。原材料進口指數為50.0,處于臨界點,指數與三季度指數持平,比上一年同期指數下降12.5個百分點。數據充分表明,四季度原材料采購總量仍較快增長,增幅有所回落,而原材料進口量持穩。


 

(七)生產經營人員數量基本穩定,但缺口仍然較大

   2020年四季度,生產經營人員指數為48.1,略低于臨界點50,環比三季度指數下降7.5個百分點,高于上年同期指數5.5個百分點,數據表明,四季度生產經營人員數量與三季度基本持平或微幅下滑。根據調查顯示,65%的企業表示缺少中高端技術人員,比重比上季度下降5個百分點;23%的企業表示缺少高層管理人員;30%的企業表示缺少中層管理人員,比重比上季度增加5個百分點;53%的企業表示缺少操作工人,比重比上季度下降10個百分點;而85%的企業反映招工困難。綜上表明,四季度我國體育健身器材行業生產經營人員數量基本穩定,略呈下滑趨勢;由于生產訂單仍增長較大,且因招工困難,企業生產經營人員缺口仍然較大,尤其是中高端技術人員和操作工人。

(八)招工難、員工缺少成為制約行業發展的突出問題

   根據調查問卷設置的5個主要問題,即一是資金短缺,融資困難;二是招工難,員工缺少;三是產品銷售回款難,應收賬款增加;四是現有產能不足,不能滿足市場需求;五是產品研發能力不足,新產品推廣難。對樣本企業進行統計發現,僅11.5%的企業反映資金短缺、融資困難,與上季度基本持平;85%的企業反映招工難、員工缺少,比上季度又增加了11個百分點;19%的企業反映產品銷售回款難,應收賬款增加,比例比上季度下降3個百分點;35%的企業反映現有產能不足,不能滿足市場需求,比上季度增加9個百分點;15%的企業反映產品研發能力不足,新產品推廣難,比例比上季度下降7個百分點。數據充分表明,四季度市場消費需求旺盛,訂單充足,運營周轉資金較充裕,招工難、人員缺少成為制約行業發展的突出問題。 

(九)綜述

   四季度我國體育健身器材行業市場需求持續旺盛,生產、國內銷售、出口銷售同步快速增長,但增速放緩,大部分企業主營業務收入增加。主要原輔材料庫存消耗基本穩定,原料采購量價齊升,以國內采購為主,進口采購量持穩,且價格上升壓力較大,原料供應時間整體繼續延長,原料短缺問題日益嚴重。產成品庫存小幅下行,市場需求量繼續放大,銷售價格穩中有升。行業利潤總額繼續較快增長,增速略有減緩,利潤空間繼續縮小,銷售利潤率下降,利潤總額增加主要為銷售量增加拉動。行業從業人員數量基本穩定,但缺口較大,仍缺少中高端技術型人才和操作工人,員工缺少和招聘困難成為制約行業發展的重要問題。行業中出口轉內銷量基本穩定。四季度科研投入比三季度整體有所增加。四季度雖然屬于行業傳統銷售旺季,但新冠疫情引發的“宅經濟”對市場的旺盛程度起到了一定的正向影響。企業對2021年一季度的市場預期仍然較高,預期指數高于去年同期指數15.5個百分點,表明2020年政策帶來的利好以及“宅經濟”的正向影響仍然存在。

表1  2020年四季度指數數據表

主要指標
2020年四季度
環比增減/百分點
同比增減/百分點
生產指數
88.5
1.4
1.5
新訂單指數
82.7
-4.3
-4.3
國外訂單指數
73.1
-8.4
0.9
銷售價格指數
55.8
9.5
11.3
產成品庫存指數
46.2
12.8
12.9
從業人員指數
48.1
-7.5
5.5
原材料采購指數
73.1
-12.1
-8.4
原材料進口指數
50.0
0.0
-12.5
原材料購進價格指數
82.7
16.0
25.3
原材料庫存指數
53.8
0.1
16.8
盈利指數
67.3
-3.1
-4.9
企業對下一季度的預期指數
69.2
-10.4
15.5

指數說明

   市場景氣指數(SEI),是中國文教體育用品協會通過對企業主要生產經營管理負責人的季度調查結果統計匯總、編制而成的指數,它涵蓋了企業采購、生產、流通等各個環節,是國際上通用的監測宏觀經濟走勢的先行性指數之一,具有較強的預測、預警作用。本指數以50%作為經濟強弱的分界點,高于50%時,反映經濟總體擴張;低于50%,則反映經濟總體收縮。

   SEI的編制發布可判斷我國體育健身器材行業市場發展走勢及整體經濟環境對市場的影響,及時反映行業市場發展現狀、行業近期存在的突出問題與熱點問題,以及了解生產經營企業對行業和自身企業未來發展的信心與預判;可為政府調整產業政策、行業采取應對措施、企業調整生產經營活動提供重要參考與指導信息,將成為體育健身器材行業市場變化的晴雨表,對行業規范、可持續發展具有深遠的現實意義。 

 

樣本企業(排名不分先后)

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