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【權威發布】中國體育健身器材市場景氣指數(SEI)分析報告[2021年三季度]
信息來源:中國文教體育用品協會    發布時間:2021-11-14

    

   2021年三季度,中國體育健身器材市場綜合景氣指數(SEI)為53.9,略高于臨界點,環比微降0.2個百分點,相比去年同期的全年最高點指數下降了20.4個百分點,表明目前全國體育健身器材制造業經濟處于穩定期,發展速度趨緩。


圖1 我國體育健身器材行業綜合指數(%)變化圖

 

從各分項指數分析,呈現以下特點:

(一)行業盈利處于平穩區間

   2021年三季度,我國體育健身器材行業盈利指數為50,升至臨界點,環比小幅上升1.9個百分點,同比下降20.4個百分點。數據表明,2021年三季度我國體育健身器材行業盈利水平與二季度基本持平,自去年四季度開始下行后逐步企穩。


圖2 行業盈利指數(%)變化圖

(二)生產和銷售小幅增長,外需市場繼續下行

 

   2021年三季度,生產指數為53.8,環比微降1.7個百分點,但仍在臨界點之上,同比大幅下降33.2個百分點。銷售訂單指數為59.6,環比下降3.3個百分點,同比下降27.4個百分點;其中出口訂單指數仍為37.5,環比下降10.6個百分點,同比下降44個百分點。2021年三季度我國體育健身器材行業生產指數和新訂單指數仍在臨界點以上,而國外訂單指數仍處于臨界點以下,表明我國體育健身器材行業三季度生產量和訂單量小幅增加,內需處于穩定增長狀態,外需進一步萎縮。2021年三季度生產和銷售指數比去年同期大幅下降,與去年三季度指數大幅提升且處于全年最高位也密切相關。


圖3 生產指數和訂單指數變化圖

(三)多數企業線上線下銷售量增加或持平,市場需求良好 

   根據問卷調查顯示, 70%的樣本企業開通了線上銷售渠道,30%未開通線上銷售。

   2021年三季度線上銷售量同比增加的企業占33.3%,比上期比重上升5.5個百分點;同比持平的企業占55.6 %,比上期比重下降5.5個百分點;11.1%的企業線上銷售同比下降,與上期比重持平。45.8%的企業線下銷售同比增加,比重環比增加1.8個百分點;21%的企業線下銷售同比減少,比重環比增加了5個百分點。2021年三季度線上和線下銷售量增加的企業比重均增加,表明我國體育健身器材行業銷售量加大,市場需求良好,且線上銷售向好趨勢優于線下銷售。


圖4我國體育健身器材行業三季度線上線下銷售情況

(四)產成品售價和原料購進價格仍處于上升通道,原材料漲幅呈擴大趨勢


   2021年三季度產成品銷售價格指數為61.5,處于臨界點50以上,環比微升0.4個百分點,同比上升15.2個百分點,表明產品銷售價格仍呈增長趨勢, 但漲幅收窄。原材料購進價格指數為84.6,遠高于臨界點之上,指數環比上升5.0個百分點,同比上升17.9個百分點,表明2021年三季度我國體育健身器材行業原料購進價格仍在上漲,且漲幅有擴大趨勢。

 

   三季度供應商配送時間指數為32.7,比上季度下降13.6個百分點,遠在臨界點50以下。表明三季度供應商配送時間較緩慢,據調查企業反映主要原因是原材料短缺,尤其是進口原材料短缺且儲運不暢,導致原材料供應時間延長。


圖5產成品價格指數和原料購進價格指數變化圖

   2021年三季度,原材料購進價格仍有較大幅度上漲。調查企業普遍反映因大綜商品漲價,特別是鋼材等金屬類材料、紙箱等包裝材料、塑料、芯片、電機等價格呈整體上漲。調查中無企業反映原輔材料中有產品價格下降。

(五)主要原材料庫存繼續減少,產成品庫存小幅增加

 

   2021年三季度,我國體育健身器材行業原材料庫存指數為44.2,低于臨界點50,環比下降3.9個百分點,低于去年同期指數9.5個百分點。產成品庫存指數為55.8,高于臨界點50,環比下降5.3個百分點,同比上升22.4個百分點。數據表明,2021年三季度我國體育健身器材行業主要原材料庫存仍處于收縮區間,產成品庫存處于小幅上升趨勢。


圖6原材料庫存指數和產成品庫存指數變化圖

(六)原材料采購量仍呈增長,原料進口急速下降 

   2021年三季度,我國體育健身器材行業原材料采購指數為61.5,環比下降8.8個百分點,同比下降23.6個百分點。原材料進口指數為31.3,遠低于臨界點18.7個百分點,環比下降了33個百分點,同比下降了18.8個百分點。

   數據表明,2021年三季度我國體育健身器材行業原材料采購總量繼續處于增長區間但勢頭有所回落,而原材料進口處于急速收縮階段,與外貿需求下降、進口原料成本上升有關。


圖7原材料采購指數和原材料進口指數變化圖

(七)生產經營人員數量繼續下降,生產自動化程度增加,中高端技術型人才缺少

   2021年三季度,我國體育健身器材行業生產經營人員指數為40.4,低于臨界點50,環比下降2.2個百分點,低于去年同期指數15.2個百分點,表明三季度生產經營人員數量繼續呈減少趨勢。

   根據調查顯示,69.2%的企業表示缺少中高端技術人員,比重比上季度增加6.2個百分點;57.7 %的企業表示缺少操作工人,比重比上季度增加5.8個百分點;23.1%的企業表示缺少高層管理人員,比重比上期增加4.6個百分點;僅15.4 %的企業表示缺少中層管理人員,比重比上季度增加11.7個百分點。有42.3%的企業反映招工困難,比重比上期減少2.1個百分點。

   綜上表明,三季度我國體育健身器材行業生產經營人員數量仍呈下降趨勢,但近70%的企業表示缺少中高端技術人員,半數以上企業表示缺少操作工人,企業招工難問題有所緩解,主要原因系企業生產自動化程度越來越高,中高端技術人員需求增加,一般操作工人需求有所減少。


圖8生產經營人員指數變化圖

(八)市場訂單不足、競爭激烈,海外貿易成本增加、利潤下降

   本期問卷共設置9個生產經營過程中的主要問題(一是資金短缺,融資困難;二是招工難,員工缺少;三是訂單不足,市場競爭激烈;四是回款難,應收賬款增加;五是現有產能不足,不能滿足市場需求;六是產品研發能力不足,新產品推廣難;七是環保政策收緊;八是電力供給緊張;九是專利/知識產權維權成本高。)

   通過對樣本企業問卷統計發現, 57.7%的企業反映訂單不足,市場競爭激烈;42.3%的企業反映招工難、員工缺少,比上季度下降了2.1個百分點;26.9%的企業反映電力供應緊張;23.1%的企業反映產品銷售回款難,應收賬款增加;19.2%的企業反映資金短缺、融資困難;15.4%的企業反映現有產能不足,不能滿足市場需求,比例比上季度下降了3.1個百分點;7.7%的企業反映專利/知識產權維權成本高;7.7 %的企業反映新產品推廣難,比例比上季度下降3.4個百分點;3.8%的企業反映環保政策收緊。從調查數據看,反映訂單不足、市場競爭激烈的企業數量最多且比重過半,成為企業生產經營的主要問題。

   本期問卷還設置了8個企業在外貿業務中遇到的主要問題或困難(一是資金鏈緊張,離岸賬戶及外匯政策收緊;二是訂單利潤下降;三是產品出口回款難,應收賬款增加;四是因產能不足,失去部分國外訂單;五是自主研發能力不足,不能滿足國外客戶需求;六是海外商標/知識產權要求高,維權成本高;七是國際運費大幅上漲,倉位難求;八是因關稅壁壘導致成本增加。)

   通過對統計樣本企業問卷統計發現,53.8%的企業反映訂單利潤下降;46.2%的企業反映國際運費大幅上漲,倉位難求;23.1%的企業反映因關稅壁壘導致成本增加;7.7%的企業反映海外商標/知識產權要求高,維權成本高;3.8%的企業反映因產能不足,失去部分國外訂單。從調查數據結果看,問題主要集中在外貿訂單利潤下降,國際運費大幅上漲,外貿成本增加。

(九)綜述

   此次調研分析顯示,三季度我國體育健身器材行業經濟運行基本穩定,生產小幅增長,市場需求總體平穩但外需市場有所下降。原材料采購量仍呈增長趨勢,原材料價格整體持續上漲,產成品銷售價格小幅上升,增速繼續呈下降趨勢,企業盈利處于低位企穩階段,與二季度持平。受國際原材料價格、運費漲幅較大影響,原材料進口量急速下滑,國外訂單利潤下降。二季度行業從業人員數量減少,用工難繼續緩解,受生產自動化繼續加強的影響,人才市場呈兩極分化,中高端技術型人才緊缺、一般操作工人需求減少。疫情加速了數字化發展,企業線上銷售呈繼續增長態勢。

   企業對2021年四季度的市場預期指數為56,雖高于臨界點,仍處于擴張區間,但比三季度預期指數低3.3個百分點,比去年同期指數低23.6個百分點,除了去年同期景氣指數處于高位因素外,也表明企業在生產經營過程中遇到困難、發展速度放緩,仍需在穩中求進中持續關注不確定性因素影響,特別是防范外貿風險。

表1 2021年三季度指數數據表

 

主要指標

2021年三季度

環比增減/百分點

同比增減/百分點

生產指數

53.8

-1.7

-33.2

新訂單指數

59.6

-3.3

-27.4

國外訂單指數

37.5

-10.6

-44.0

銷售價格指數

61.5

0.4

15.2

產成品庫存指數

55.8

-5.3

22.4

從業人員指數

40.4

-2.2

-15.2

原材料采購指數

61.5

-8.8

-23.6

原材料進口指數

31.3

-33.0

-18.8

原材料購進價格指數

84.6

5.0

17.9

原材料庫存指數

44.2

-3.9

-9.5

盈利指數

50.0

1.9

-20.4

企業對下一季度的預期指數

56.0

-3.3

-23.6


 

指數說明:

   市場景氣指數(SEI),是中國文教體育用品協會通過對企業主要生產經營管理負責人的季度調查結果統計匯總、編制而成的指數,它涵蓋了企業采購、生產、流通等各個環節,是國際上通用的監測宏觀經濟走勢的先行性指數之一,具有較強的預測、預警作用。本指數以50%作為經濟強弱的分界點,高于50%時,反映經濟總體擴張;低于50%,則反映經濟總體收縮。

   SEI的編制發布可判斷我國體育健身器材行業市場發展走勢及整體經濟環境對市場的影響,及時反映行業市場發展現狀、行業近期存在的突出問題與熱點問題,以及了解生產經營企業對行業和自身企業未來發展的信心與預判;可為政府調整產業政策、行業采取應對措施、企業調整生產經營活動提供重要參考與指導信息,將成為體育健身器材行業市場變化的晴雨表,對行業規范、可持續發展具有深遠的現實意義。

 

樣本企業(排名不分先后)

舒華體育股份有限公司

山東英吉多健康產業有限公司

廈門康樂佳運動器材有限公司

山東泰山體育器材有限公司

澳瑞特體育產業股份有限公司

青島英派斯健康科技有限公司

武漢昊康體育產業發展有限公司

江蘇康力源健身器材有限公司

北京奧康達體育產業股份有限公司

北京金史密斯科技有限公司

山東邁寶赫健身器材有限公司

三河市桂宇星體育用品有限公司

萬年青(上海)運動器材有限公司

山東大胡子運動器材有限公司

山東匯康運動器材有限公司

大廠回族自治縣夏墊佳美體育用品有限公司

頂康科技有限公司

浙江正星健身器有限公司

浙江金耐斯體育用品有限公司

江蘇金陵體育用品有限公司

廣州雙魚體育用品集團有限公司

深圳市好家庭實業有限公司

寧波新貴族運動用品有限公司

浙江榮順科技有限公司

南通鐵人運動用品有限公司

浙江力玄運動科技股份有限公司

山東匯祥健身器材有限公司

 

(本報告版權歸中國文教體育用品協會所有,未經許可,不得轉載或商用)

(權威發布/中國文教體育用品協會)

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